Crowdfundme e Fundera con l’arranger Frigiolini & Partners supportano iVision Tech nell’emissione e nel collocamento di un minibond long term da € 5 mln, aperto al retail
CrowdFundMe SpA, gruppo di finanza alternativa quotato su Borsa Italiana, supporta insieme a Frigiolini & Partners Merchant e Fundera il lancio del minibond con cedola semestrale di iVision Tech SpA.
iVision Tech è una PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del Made in Italy che progetta e produce montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati.
Proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien”, la società ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi delle vendite pari a € 9,37 milioni, in crescita del 18,6% rispetto all’esercizio precedente, e ora mira ad accelerare la propria espansione.
Collocamento aperto alla clientela retail
Il minibond prevede un importo massimo di € 5.000.000, una scadenza di 7 anni amortizing, con due anni di pre-ammortamento.
L’emissione di I-Vision SpA, grazie alle previsioni di cui al nuovo Regolamento Europeo 2020/1503/UE che regola l’attività dei Fornitori di Servizi di Crowdfunding, è aperta anche agli investitori retail, previe le necessarie verifiche e per questo è stato previsto un taglio minimo unitario di € 10.000.
Per una peculiarità dell’ordinamento italiano (peraltro in contrasto con le regole europee), i minibond non possono essere sottoscritti anche da investitori retail, se emessi da società Srl. Cosa invece possibile se emessi da SpA come nel caso di I-Vision.
Il Tasso riconosciuto ai sottoscrittori è variabile e la prima cedola lorda è fissata a 290 bpa sopra la media rilevata nel periodo di osservazione dell’Euribor 6 mesi lettera. L’emittente intende richiedere l’ammissione alla quotazione del Minibond su Euronext Access Milan (Borsa Italiana).
I fondi raccolti saranno utilizzati da iVision Tech al fine di accelerare il percorso di crescita, principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.
La collaborazione tra Crowdfundme e Fundera-Frigioli & Partners
CrowdFundMe nell’ambito della convenzione stipulata a fine 2023 con il portale omologo Fundera, controllato da Frigiolini & Partners Merchant, veicolerà i propri clienti interessati, direttamente sulla piattaforma Fundera e i potenziali sottoscrittori, anche retail, potranno sottoscrivere su Fundera i minibond appositamente selezionati da CrowdFundMe fra quelli pubblicati, fra cui quello di I-Vision.
Questa modalità, incardinata fra due portali recentemente autorizzati in forza della nuova normativa europea, permetterà ai clienti di CrowdFundMe, fatti i debiti controlli previsti dalla normativa, di accedere a strumenti obbligazionari a rendimento cedolare, diversificando il portafoglio e supportando l’economia reale.
L’importanza dell’operazione nelle dichiarazioni degli stakeholder
Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO di CrowdFundMe, dichiara: “Siamo orgogliosi di collaborare insieme a Frigiolini & Partners a questa operazione finanziaria di alto profilo, supportando una PMI che rappresenta una realtà d’eccellenza per il Made in Italy. Inoltre, grazie a questo minibond, gli investitori di CrowdFundMe possono utilizzare nuovi strumenti obbligazionari a rendimento cedolare per la costruzione di un portafoglio diversificato, affiancando tali opportunità all’equity crowdfunding e, tramite la nostra controllata Trusters, anche al lending crowdfunding”.
Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, commenta: “Come dichiarato in sede di IPO e confermato dalle acquisizioni dello storico brand francese Henry Jullien e dell’azienda produttrice di lenti oftalmiche IVILENS OOD, iVision Tech prosegue il suo percorso di crescita per linee esterne. Per farlo, abbiamo deciso di avvalerci di strumenti finanziari come i minibond che ci permetteranno di incrementare le risorse per aggiungere altri tasselli della nostra strategia di sviluppo e di dare un boost di accelerazione per il progetto ISEE, il progetto innovativo di occhiali per non vedenti ed ipovedenti sui quali stiamo lavorando alacremente con il nostro reparto R&D”.
“Siamo onorati di accompagnare a mercato I-Vision – precisa Leonardo Frigiolini Founder di F&P Merchant e AD di Fundera – e non di meno della collaborazione con il Portale CrowdFundMe, da sempre uno dei più performanti sul mercato. Riteniamo che in piena aderenza con il nuovo regolamento europeo 2020/1503 entrato definitivamente in vigore lo scorso mese di novembre, la platea degli investitori di minibond aumenterà sensibilmente e la progressiva riduzione del taglio minimo avvicinerà nuove classi di investitori i quali, in un mondo perfetto (oggi non lo è ancora), potranno addirittura investire in piena esenzione da tassazione sulle cedole ricevute essendo questi strumenti PIR Compliant”.
